Nos valeurs

Nous croyons que l'efficacité d'un collaborateur repose sur l'association de ses compétences et de son épanouissement personnel et professionnel. Pour offrir le suivi nécessaire à nos clients, nous attachons une grande importance à respecter et à favoriser le développement de nos équipes. Cette considération envers le facteur humain se reflète dans les relations entre nos clients et les membres du Groupe DEF FINANCE

Investir du temps, de l'énergie et de l'intérêt est une priorité aussi bien pour les dirigeants envers leurs équipes que pour ces dernières envers leurs clients. Nous considérons que cet équilibre constitue l'une des clés du succès dans l'accompagnement et le conseil à long terme en matière de gestion de patrimoine.

Au sein de DEF FINANCE, de nombreux collaborateurs ont entrepris de développer une filiale, un métier ou une fonction. Cette volonté de création et de recherche de défis apporte une dynamique unique à DEF FINANCE

Situé à mi-chemin entre le monde de la finance traditionnelle et l'entrepreneuriat, DEF FINANCE et ses équipes cultivent depuis plus de 32 ans la diversité des compétences et la mentalité ouverte.

Chez DEF FINANCE, notre rôle consiste à conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine dans un environnement économique et financier en constante évolution. Les objectifs patrimoniaux des clients varient en fonction de leur situation et de leurs priorités, ce qui nous amène à comprendre leur contexte : planification des études des enfants, optimisation de la transmission du patrimoine, etc. Ces objectifs évoluent également en fonction des différentes étapes de la vie.

Pour répondre à ces besoins changeants, nous élargissons constamment notre réseau de partenaires, incluant des banques privées et des sociétés de gestion, afin d'accéder à des solutions toujours plus performantes et adaptées à nos clients et à l'évolution du marché.

Dans notre quête de rendement, nous investissons également dans le développement de nouveaux métiers et compétences en interne, et nous recrutons des professionnels dotés de compétences polyvalentes, tels qu'un avocat spécialisé en ingénierie patrimoniale, un expert-comptable expérimenté ou un notaire diplômé, afin de fournir des conseils précisément adaptés aux besoins de nos clients.

Dans le prolongement de nos valeurs centrées sur l'humain, nous considérons la personnalisation comme un élément crucial. Ainsi, nous limitons le nombre de clients par conseiller pour maintenir une proximité et une réactivité optimales. Nous nous engageons à rencontrer nos clients à plusieurs reprises par an afin de mieux comprendre leur situation et leurs besoins.

En complément de cette approche personnalisée basée sur la relation humaine, nous attachons de l'importance aux nouvelles méthodes d'accompagnement. Ainsi, chaque client peut bénéficier d'un accès personnalisé à notre plateforme, lui permettant de suivre quotidiennement l'évolution de ses actifs financiers.

En tant que précurseurs dans l'intégration des technologies numériques dans les métiers de la gestion de patrimoine, nous avons anticipé les enjeux de cette transition il y a plusieurs années.

Aujourd’hui, nous disposons de toutes les ressources pour accompagner nos clients. De manière traditionnelle ou plus innovante, en physique ou à distance grâce à des outils créés au sein de DEF FINANCE, complémentaires aux outils de conformité, ainsi qu’à notre outil de gestion des données O2S pour garantir un accompagnement conforme et sécurisé même à distance.

Ces valeurs qui nous animent sont le résultat de notre histoire et l’un des critères différenciants de DEF FINANCE.